情境：客戶問卷持續增加
客戶以 Excel 格式提供 ESG 問卷，每年定期一次；期間也會不定時出現零星的補充提問。
情境與痛點
ESG 問卷，是業務與永續團隊之間的協作題
問題：跨部門往返、答案難追溯
問卷由客戶交給業務，業務再轉給永續團隊作答（Customer → Sales → 永續團隊），完成後循原路交回。每次都靠人工轉手，答案的出處也不容易追溯。
目標：AI 打初稿，人把關
讓 AI 依知識庫產出有出處的初稿，專人只需聚焦 AI 不確定的題目，最後以原問卷格式交付。
產品能力
一個平台，六項核心能力
問卷智慧解析
讀取 Excel 問卷，辨識題型、必填項與相依關係；目前支援中、英文。
ESG 知識庫
匯入永續報告書、擷取網頁內容並維護公司事實，作為 AI 作答依據。
附信心度的 AI 答案
答案附頁碼出處，並標示為已作答、低信心或無法作答。
例外優先審核
審核者聚焦 AI 不確定的題目，可依 E、S、G 篩選。
Excel 原格式回寫
答案寫回原始問卷格式，可直接回覆客戶。
即時通知
以 Email 與 Slack 通知永續團隊有新需求，完成後通知業務。
端到端流程
從問卷到交付
AI 自動化、企業通知、人工驗證與交付，並讓人工答案回饋知識庫。
- STEP 01
問卷上傳
Sales 上傳客戶 ESG 問卷並建立新需求。
- STEP 02
AI 輔助處理
AI Agent 依 RAG 知識庫產生答案並分類題目狀態。
- STEP 03
通知永續團隊
以 Email 與 Slack 通知永續團隊有新需求待處理。
- STEP 04
人工審核
ESG 專員審核與編輯答案，專注處理 AI 沒把握的題目。
- STEP 05
完成交付
產生完成版問卷，交付給提出需求的 Sales。
- STEP 06
持續改善
人工補答與修正回饋知識庫，下一次答得更好。
↺ STEP 06 回到 STEP 02：人工答案回饋知識庫
設計決策
AI 與人的分工：控制點設計
沿用 BPR 的思考方式：先找出誰在哪個步驟做決定，再決定哪些交給 AI。
AI 負責
重複、可查證的工作
- 解析問卷結構與題型
- 依知識庫產生初稿並附出處
- 自評信心度，標出需要人看的題目
- Excel 問卷自動填寫：答案回寫至客戶原始問卷格式，可直接交付
人負責
判斷與對外承諾
- 審核低信心與無法作答的題目
- 決定最終對客戶交付的內容
AI × 人 · 持續改善
增強知識庫：讓每一次審核都變成下一次的答案
專人補答與修正的內容回存知識庫，AI 下次遇到相同或相似題目時可直接引用，需要人工處理的題目隨之減少。
系統架構
以零預算的雲端服務組成
FRONTENDNext.js · Vercel
產品網站、Demo 與業務入口
BACKENDPython FastAPI · Render
沿用專題程式的 AI 與問卷處理
DATASupabase
資料、知識庫向量與檔案儲存
AIAzure OpenAI
RAG 作答與題目分類
誠實說明：送出問卷會寄出真實 Email 並發送 Slack 通知；AI 結果目前使用預先準備的 ESG 範例資料。本專案為 PoC，尚未在企業環境驗證成效，因此不提供量化數字。